„I přes politické turbulence je výkonnost většiny tříd aktiv v letošním roce velmi dobrá. U investic a investování obecně bychom neměli zapomínat na to, že jde o dlouhodobou záležitost,“ uvedl analytik Broker Consulting Martin Novák. Důkazem dlouhodobosti v investování jsou právě akciové fondy, které loni vykazovaly výraznou kolísavost ve výkonnosti.
„Loňský rok akciové fondy finišovaly s průměrnou ztrátou 11 procent. Letošek pravděpodobně uzavřou s výrazným růstem a smažou i ztráty z roku 2018. Zajímavé je, že politická témata, tedy střet politiky prezidenta USA Donalda Trumpa s Čínou či nejasnosti ohledně odchodu Velké Británie z EU, která loni výrazně zasahovala do dění na akciových trzích, se řeší i v letošním roce, ale bez zásadních negativních dopadů na jejich výkonnost,“ upozornil.
Dluhopisové fondy po dvou letech přinesly konzervativním klientům solidní výnos, jen index českých státních dluhopisů se pohybuje kolem pěti procent. „Dluhopisové fondy, které investují do kvalitních dluhopisů, v závislosti na své strategii dosáhly od počátku roku do listopadu výnos čtyři až pět procent. Fondy peněžního trhu zachránila zvýšená základní sazba České národní banky, která je nyní kolem dvou procent. Proto i fondy peněžního trhu tento rok skončily v plusu, a to se zhodnocením od jednoho do dvou procent,“ řekl ČTK analytik Partners Martin Mašát.
Objem investovaných peněz v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v ČR se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 11,18 miliardy korun na 537 miliard korun.
Výnosy domácích podílových fondů v procentech:
| Fondy | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3. čtvrtletí 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | listopad 2019 |
| akciové | 6,5 | 16,6 | 7,5 | 0,6 | -53,9 | 40 | 12,3 | -14,3 | 14,7 | 10,1 | 5 | 2,8 | 6,9 | 13,1 | -11,3 | 17,6 |
| dluhopisové | 4,0 | 3,1 | 0,1 | -0,2 | – 5,7 | 14,5 | 3,5 | 1,4 | 9,7 | -0,4 | 4,3 | -0,4 | 3,8 | 1,9 | -0,4 | 3,7 |
| peněžního trhu | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | – 1,5 | 4,7 | 0,9 | 0,3 | 1,5 | 0 | 0 | -0,4 | 0 | 0 | 4,4 | 1,1 |
Zdroj: Broker Consulting
(ČTK)
